第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
二战爆发，富樫胜男（丹波哲郎 饰）接到征兵令，不得不告别新婚刚满六个月的妻子先惠（左幸子 饰）和尚未出世的孩子赶往战场，一去不返。1946年，先惠接到丈夫的死亡通知，却对其死亡原因产生质疑。经过多方询问，她终于得知胜男因逃避兵役而被处死，她和女儿也无法享受阵亡将士家属的待遇。深感蹊跷的先惠几十年来不畏艰辛，坚持要给丈夫讨个说法。在厚生省新任领导的指点下，她找到了胜男当年所在部队的战友，从他们的口中得知了在残酷战争背景下所发生的一切…… 本片根据直木赏获奖作品，结城昌治的同名小说改编。