故事发生在位于西班牙的伊比萨小岛上，安娜（玛努艾拉·维丝 Manuela Vellés 饰）是一名18岁的女孩，长久以来，她都和父亲过着放荡不羁的自由生活，他们住在山洞之中，不受社会世俗的约束与禁锢，对酒当歌，人生几何。 一次偶然中，一位艺术家发现了安娜出色的绘画天赋，如获至宝的艺术家极力推荐到艺术村深造，就这样，安娜离开了家。在艺术村里，安娜遇见了许多和自己相似的“波西米亚式”伙伴，同时，她结识了名叫萨伊（尼古拉斯·卡萨雷Nicolas Cazalé 饰）的男子，气味相投的两人很快就打得火热起来。之后，安娜又辗转来到了繁华的都市纽约，在那里，又会有怎样不同寻常的经历在等待着安娜呢？
1935年夏天，来自一个宽裕的英国小康家庭的13岁的少女布里奥妮（斯奥里兹•罗南 饰）刚刚开始尝试写作,想象力丰富。一天，她暗中发现仆人的儿子——罗比•特纳（詹姆斯•迈克沃伊 饰）和她姐姐塞西利亚（凯特•奈特莉 饰）之间有暧昧关系，而且发现他给她写了一封充满情色意味的情书。布里奥妮丰富的想象力虚构着各种可怕的事情，浮想联翩。当她的表姐罗拉被强奸后，布里奥妮相当肯定她看到是罗比做的，这次指证使罗比蒙冤入狱，留下伤心欲绝的塞西利亚。 第二次世界大战爆发了，出狱后的罗比和塞西利亚都投入了保卫祖国的战斗，布利奥妮放弃到剑桥升学成为一名军队医务人员。没有人能理解她的做法，只有她知道她怀揣着巨大的秘密和自责。她鼓起勇气，想把这秘密解开，能真正赎罪和得到宽恕。然而，世事幻变，出乎布利奥妮的预算。
男孩哈勒姆（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）自小就十分依恋母亲，他喜欢拿着妈妈的东西胡闹：拿眼线笔画眼线、拿唇膏到处涂抹、用妈妈的耳钉帮自己穿耳洞……然而，他的母亲却突然离世了，之后他的爸爸娶了他的继母。哈勒姆十分悲伤，正处在青春叛逆期的他怀疑母亲是被他的继母谋害的。于是，哈勒姆把自己慢慢于是隔绝开来，经常喜欢独自一人在树屋内远远的偷窥着别人，为的是能探究出母亲的死亡之谜，帮她复仇……