头发花白的特种作战少校赫洛莫在一次缉毒行动中负伤，在救治过程中，居然阴差阳错地与环境保护科警察奥列格新出生的婴儿实现了灵魂转移。案件迫在眉睫，新生儿幼小的身体里装着刑警少校的老灵魂，当蠢蛋老爹遭遇暴走婴儿，警匪对峙过程中上演了一幕幕啼笑皆非的破案囧事。
马克西姆大厨终于进入了安逸的退休生活，可某一天克林姆林宫要求他代表俄罗斯参加世界厨艺比赛，同时又与被KBG追捕的黑客私生子无意中相遇，为了让新认的儿子避免坐牢，马克西姆接受了厨艺比赛的任务，退休的生活再起波澜。
亚娜（娜塔莉亚·梅尔库洛娃 Natalya Merkulova 饰）是一家时尚杂志社的主编，事业有成的她感到单身的生活非常的充实，她完全不需要通过结婚或者生养孩子来获得额外的成就感。然而，在一次公关活动中，亚娜被安排要扮演一个养母的角色，去照顾一个名为彦可（丹尼尔·齐纳蒂林 Daniel Zinatullin 饰）的孩子。这期间发生的事情将在电视台播出。 为了给杂志社赢得更高的人气，亚娜不得不心不甘情不愿的接受了这份苦差事。一切果然不出她的所料，彦可将亚娜的生活和事业搅得一团糟。对此忍无可忍的亚娜决定退出节目，可就在这个节骨眼上，她得知了彦可的一个秘密，这个秘密让她对自己的决定产生了犹豫。
伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……